ABD ekonomisinin küresel piyasalarda “yumuşak iniş” yapabileceğine dair senaryoların güçlenmesi risk iştahını beslese de, bugünden itibaren kötüleşecek makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin ABD ekonomisinin yönünü etkilemesi bekleniyor. Varlık fiyatları.
Enflasyonla mücadelede atılan şahin adımların Mart ayından itibaren yerini güvercin hareketlere bırakacağına dair beklentiler zayıflarken, dünya merkez bankalarının ne zaman faiz indirimine başlayacağına dair soru işaretleri devam ediyor.
Para piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında siyasi faiz oranını sabit tutacağı kesin olarak değerlendirilirken, Mart ayında siyasi faizi sabit tutma ihtimalinin yüzde 51 olduğu fiyatlanmaya başlandı. oranı yüzde 5,25-5,50.
Yılın başından itibaren faiz indirimlerinin Mart ayında başlayacağı yönündeki tahminler, Fed üyelerinin açıklamaları ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller nedeniyle düşüş gösterdi.
Analistler, söz konusu durumun piyasalardaki belirsizliği artırmasına rağmen ABD’de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına dair işaretlerin şirketlerin finansal sonuçlarını olumlu etkilemesiyle hisse senedi piyasalarındaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirtti.
Buna göre S&P 500 endeksi dün üst üste beşinci iş gününde yükselişini artırarak 4.864,60 puanla kapanış rekorunu kırdı.
Dün bilançosunu açıklayan Verizon’un hisseleri yaklaşık yüzde 7, Procter & Gamble’ın hisseleri yüzde 4’ün üzerinde artarken, Lockheed Martin yüzde 4’e yakın, Johnson & Johnson yüzde 2 ve General Electric yüzde 1 değer kaybetti.
Küresel internet televizyon ağı Netflix’in abone sayısı 2023’ün dördüncü çeyreğinde beklentileri aşarak 13,1 milyon artarak vadeli piyasalarda yüzde 7’ye yakın artış gösterirken, bugün gözler Tesla ve IBM’in finansal sonuçlarına çevrildi.
Öte yandan ABD’de yarın açıklanacak büyüme verileri öncesinde tahvil piyasalarında yatay seyir beşinci iş gününde de devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,12 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi 103 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.
Emtia tarafında merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik fiyatlama çalışmaları devam ederken, altının ons fiyatı 2.025 dolarda alıcı buluyor. Orta Doğu’da süregelen jeopolitik risklerin de desteğiyle petrol fiyatları 79 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor.
Merkez bankalarının faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceği ihtimali ve Bitcoin spot borsa yatırım fonu (ETF) onayının ardından 49 bin dolardan başlayan kar satışları nedeniyle düşüşe geçen Bitcoin, 39 bin 700 seviyesinde bulunuyor. dolar.
Ancak ABD’de bu yıl yapılacak genel seçimler öncesinde ön seçimler devam ederken, New Hampshire eyaletinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini eski ABD Başkanı Donald Trump önde tamamladı. Analistler, bu zaferle Trump’ın Cumhuriyetçi partinin başkan adayı olma yolunda önemli bir avantaj elde ettiğini bildirdi.
Dün New York Borsası’nda Nasdaq endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratları yeni güne olumlu bir trendle başladı.
Avrupa borsalarında dün satış eğilimi belirginleşirken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yarın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların ilgi odağında.
ECB’nin yarın para piyasalarındaki fiyatlamalara bağlı olarak politika faizlerini sabit tutacağı kesin olsa da, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın sözlü yönlendirmesinin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırması bekleniyor.
Analistler, ECB’nin ilk faiz indirimine yüzde 66 olasılıkla Nisan ayında başlayabileceğinin tahmin edildiğini ancak tahminlerin günden güne Haziran ayına kaydığını, Lagarde’ın açıklamalarının piyasalardaki fiyatlamalara netlik kazandırabileceğini belirtti.
ECB’nin yıl içinde en fazla 125 baz puan faiz indirimi yapacağının tahmin edildiğini hatırlatan analistler, bu durumun İngiltere Merkez Bankası (BoE) için 100 baz puan olarak fiyatlandırıldığını kaydetti.
Analistler, özellikle enflasyon verilerinden alınan hızlanma sinyallerinin politika yapıcıları tedirgin ettiğini belirterek, makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini belirtti.
Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03, Fransa’da CAC 40 endeksi ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,34, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 azaldı. Avrupa’da endeks vadeli kontratları yeni güne olumlu bir trendle başladı.
Asya’da hafta başından bu yana devam eden trend bugün tersine dönerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda Kazuo’nun açıklamaları piyasalardaki oynaklığı artırdı.
Ueda dün enflasyon hedefine ulaşma konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini açıklarken, söz konusu açıklamalar piyasalarda “şahin” bir tutum olarak algılandı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre BoJ’un Mart’ta yüzde 31, Nisan’da ise yüzde 75 olasılıkla 25 baz puan faiz artırımına gideceği öngörülüyor.
Ueda’nın açıklamalarının ardından Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artarak yüzde 0,72’ye yükselirken, Nikkei 225 endeksi 35 yılın en yüksek seviyesinden artan satış baskısıyla düşüş eğilimini ikinci günde de sürdürdü.
Analistler, gelecekte atılacak olası şahin adımların ülkede risk iştahını azalttığını kaydederek, önümüzdeki dönemde Japonya’da borsaların olumsuz haber akışına karşı daha duyarlı olabileceğini bildirdi.
Öte yandan hükümetin Çin tarafında takviye paketi açıklayacağı beklentisi risk iştahını artırırken, Alibaba Group Holding’in kurucusu Jack Ma’nın hisse geri alımı da söz konusu eğilimi destekledi.
Kapanışa doğru Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşerken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Çin’de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,7 arttı.
Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.950,06 puanda tamamladı.
Dün düşüş eğilimine giren Dolar/TL, günü yüzde 0,1 düşüşle 30,2335 seviyesinde tamamladıktan sonra bugün bankalararası piyasada açılışta 30,2860 seviyesinde işlem görüyor.
Öte yandan, İsveç’in Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygunluğuna Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise küresel imalat sanayi ve hizmetler sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bilgilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 seviyelerinin görüldüğünü kaydetti. 8.060 ve 8.200 puan direnç pozisyonunda. .
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, Ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi
11.30 Almanya, imalat sanayi, hizmet sektörü ve Ocak ayı bileşik PMI
12.00 Euro Bölgesi, Ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü, bileşik PMI
12.30 İngiltere, Ocak ayı imalat sanayi, hizmetler, bileşik PMI
17.45 ABD, Ocak ayı imalat sanayi, hizmetler, bileşik PMI
